Image default
BANKS

Πειραιώς: Υπογράφει με Intrum για την τιτλοποίηση Sunrise 1

-intrum-sunrise-1

Δεσμευτική συμφωνία με την Intrum, που αποτελεί τον στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αναμένεται να υπογράψει, τις επόμενες ημέρες, η Πειραιώς για τη μεταβίβαση «φέτας» των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) της τιτλοποίησης Sunrise 1, που θα ξεπερνά το 50%.

Πρόκειται για την τρίτη τιτλοποίηση της Πειραιώς που καταλήγει στα χέρια της Intrum, καθώς έχουν προηγηθεί τα projects Phoenix και Vega. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η Intrum έχει βρει συνεπενδυτή, ο οποίος θα αγοράσει μέρος των mezzanine notes. Παρ’ ότι το όνομα του δεν έχει διαρρεύσει, η αγορά εικάζει ότι είναι η ισπανική Deva, με την οποία η Intrum έχει συμπράξει στη διεκδίκηση της τιτλοποίησης Frontier και του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από συμβάσεις Leasing ( project Sunshine) της Πειραιώς.

Το χαρτοφυλάκιο της τιτλοποίησης Sunrise 1 περιλαμβάνει κυρίως καταγγελμένα δάνεια όλων των κατηγοριών ( στεγαστικά, καταναλωτικά, εταιρικά), μικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς υπέβαλε, αίτηση κρατικής εγγύησης για τις senior notes ομολογίες ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για συμφωνία μεταβίβασης άνω του 50% των mezzanine και junior notes, θα ικανοποιηθούν τα κριτήρια της ΕΚΤ για την αναγνώριση μεταφοράς κινδύνου (significant risk transfer – SRT). Σε αυτή την περίπτωση δεν θα απαιτηθεί νέο «οριζόντιο» hive down.

Η Πειραιώς προτίθεται να διατηρήσει το 5% των mezzanine και junior notes. Το υπόλοιπo τμήμα των δύο σειρών θα αποδοθεί δωρεάν στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings. Οι mezzanine notes τίτλοι φέρουν υψηλό κουπόνι ( σ.σ. μεταξύ 7% με 9%). Υπενθυμίζεται ότι για τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix, η επικείμενη τακτική γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει τη δωρεάν απόδοση του 65% των mezzanine notes στους μετόχους. Οι τίτλοι φέρουν κουπόνι 7%.

Η Πειραιώς ξεκινά τη διαδικασία για τη δεύτερη τιτλοποίηση (Sunrise 2), η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ. Οι senior notes τίτλοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1,8 δισ. ευρώ, οι mezzanine στα 0,2 δισ. ευρώ και οι junior notes στα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση ρυθμισμένων δανείων, που θα διενεργηθεί στην Ελλάδα.

The post Πειραιώς: Υπογράφει με Intrum για την τιτλοποίηση Sunrise 1 appeared first on BANKSNEWS.GR.

Related posts

Έρχεται ο κόκκινος Οκτώβρης

money

Διεθνής διάκριση για τον τομέα Οικονομικής Ανάλυσης της Eurobank

money

Να επεκτείνει την χαλάρωση του δείκτη μόχλευσης των τραπεζών ετοιμάζεται η ΕΚΤ

money

Ενωση Τραπεζών: Δημιουργήσαμε μαξιλάρι ρευστότητας 5 δισ. ευρώ

money

Μεγάλου: Εκταμιεύσεις δανείων 23 δισ. ευρώ έως το 2024

money

Νέο ψαλίδι σε δίκτυο και έξοδα των τραπεζών

money