Image default
BUSINESS

Alpha Bank: Έτοιμη για έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης

Έτοιμη να βγει στις αγορές, με έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( TierII) εμφανίζεται η Alpha Bank καθώς το σχήμα αναδόχων έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη προεργασία, περιμένοντας την τράπεζα να αποφασίσει για τον χρόνο της έκδοσης.

Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC και Royal Bank of Scotland έχουν ολοκληρώσει το premarketing και σύμφωνα με πληροφορίες εισηγούνται η έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης να διενεργηθεί ως τις αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να μη συμπέσει με τις μεγάλες εκδόσεις κρατικού χρέους, που λαμβάνουν, παραδοσιακά χώρα, το δεύτερο μήνα του έτους.

Οι οριστικές αποφάσεις για το χρόνο της έκδοσης θα ληφθούν, πιθανότατα, μετά την 27η Ιανουαρίου, ημερομηνία στην οποία έχει προγραμματισθεί η έκδοση κρατικού χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία.

Θα έχει προηγηθεί η αξιολόγηση από τη Fitch. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για έκδοση 15ετίας και επιτευχθεί καλή τιμολόγηση, η Alpha εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει, ανοίγοντας αμέσως μετά βιβλίο για την έκδοση TierII.

Προτεραιότητα, άλλωστε, της τράπεζας είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης τιμολόγησης με την τρέχουσα απόδοση των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής να αποτελεί τον πήχη για την επιτυχία της έκδοσης. Η έκδοση θα είναι πιθανότατα πενταετής και η τράπεζα θα επιδιώξει να αντλήσει κεφάλαια τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Related posts

Flexopack: Στα 7,09 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2018

money

Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς η SoftΟne

money

Στη λιανική ρεύματος και φυσικού αερίου μπαίνει η ΕΛΙΝ

money

Συνεργασία Πειραιώς-ΕΤΕΑΝ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

money

Αυξημένη παρουσία στην Ελλάδα θέλει η κινεζική Ηοnor

money

Alpha Bank: Περισσότερες ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

money