Image default
BANKS

Προσφορές πάνω από 1,3 δισ. για το ομόλογο της ΕΤΕ

Προσφορές πάνω από 1,3 δισ. για το ομόλογο της ΕΤΕ

Οι προσφορές για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters. 

Το αρχικό εύρος για το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου είχε προσδιοριστεί κοντά στο 9% με το άνοιγμα του βιβλίου ενώ τώρα έχει μειωθεί στην περιοχή του 8,5%.  

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούςδιάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικόεπιτόκιο είχε οριστεί στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά νωρίτερα ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου. 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο. 

Related posts

Deutsche Bank: Θετικές οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη

money

Αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ: Από 22 Ιουλίου οι νέες χρεώσεις

money

Διευρύνουν τη συνεργασία τους Alpha Bank και Mastercard

money

DB: Υψηλότερες τιμές στόχοι για Πειραιώς και Alpha Bank

money

Πειραιώς: Θέτει στόχο για κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 200 μ.β.

money

Συμφωνία ΟΤΟΕ – τραπεζών για 3ετη κλαδική σύμβαση

money