Image default
BANKS

Προσφορές πάνω από 1,3 δισ. για το ομόλογο της ΕΤΕ

Προσφορές πάνω από 1,3 δισ. για το ομόλογο της ΕΤΕ

Οι προσφορές για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters. 

Το αρχικό εύρος για το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου είχε προσδιοριστεί κοντά στο 9% με το άνοιγμα του βιβλίου ενώ τώρα έχει μειωθεί στην περιοχή του 8,5%.  

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούςδιάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικόεπιτόκιο είχε οριστεί στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά νωρίτερα ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου. 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο. 

Related posts

Eurobank: Διακρίθηκε ως η «καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα»

money

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον ΛΕΠΕΤΕ

money

Τράπεζα της Ελλάδος: Την 1η Απριλίου η Γενική Συνέλευση

money

Eurobank: Γιατί επιβράδυνε η ελληνική οικονομία το α’ τρίμηνο

money

Τράπεζες: Στροφή από τις καταθέσεις στις προμήθειες

money

Οι 9 ελαφρύνσεις που φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

money