Image default
BUSINESS

Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο για το Tier II

Την Τρίτη ανοίγει, σύμφωνα με την ενημέρωση των επενδυτών, το βιβλίο για την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη Παρασκευή εγχώριοι και ξένοι επενδυτές ενημερώθηκαν από Goldman Sachs και UBS ότι η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης, 18 Ιουνίου. Η έκδοση θα είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ και θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.

Στόχος είναι το βιβλίο να κλείσει εντός της ημέρας και η τιμολόγηση της έκδοσης να βγει σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 9%. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.

Από την περασμένη Πέμπτη η διοίκηση της Πειραιώς διενήργησε, εν όψει της έκδοσης σειρά παρουσιάσεων, ενώ Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρό μέρος της έκδοσης θα καλύψει ο σουηδικός όμιλος Intrum.

Η έκδοση διενεργείται στον θετικό απόηχο της συμφωνίας ανάθεσης διαχείρισης στην Intrum του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων της Πειραιώς. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ( σ.σ. Οκτώβριος 2019) η τράπεζα θα ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στην Eurobank της θυγατρικής στη Βουλγαρία, κίνηση από την οποία το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της Πειραιώς μειώνεται κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Έτσι, ενισχύεται ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,7%.

Με ενδεχόμενη άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ, ο παραπάνω δείκτης θα ενισχυθεί κατά περίπου 65 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας την ελάχιστη εποπτική απαίτηση (14%).

Related posts

Interamerican: Αύξηση 52% στις ομαδικές ασφαλίσεις στο α’ τετράμηνο

money

Παγκόσμια διάκριση για την Πειραιώς Factoring

money

Προχωρά η συγχώνευση Eurobank με Grivalia

money

Euromedica: Ο χρόνος δουλεύει εναντίον του ομίλου

money

MLS: Στις 27 Αυγούστου η αποκοπή μερίσματος

money

Κόντρα στην ΕΥΔΑΠ για την τιμή του νερού

money