Image default
BANKS

Πειραίως: Στην τελικη ευθεια για εκδοση Tier 2

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τη Goldman Sachs International και την UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να οργανώσουν μια σειρά συναντήσεων επενδυτών στο Λονδίνο που αρχίζουν στις 13 Ιουνίου 2019.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ακολουθηθεί η συναλλαγή Tier 2 2NN5 του με την επιφύλαξη των όρων της αγοράς.

Το μέσο θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC και θα είναι εγγυημένο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Η συναλλαγή θα εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN ύψους € 25 δισ. Εκδότη, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018 και θα συμπληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2019 ενώ η αναμενόμενη βαθμολογία Caa3 / CCC από την Moody’s / S & P.

Οι πληροφορίες έρχονται από πρόσωπο εξοικειωμένο με το θέμα, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομάστει επειδή δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει γι ‘αυτό.

Προσφατα σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων(ΝΡΕ) πιστωτικής απαίτησης €535 εκατ. ή €507 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία συνδεδεμένη με την Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), μεικτής λογιστικής αξίας €507 εκατ. και συνολικής πιστωτικής απαίτησης €535 εκατ., στις 31/10/2018 (ημερομηνία αποκοπής του χαρτοφυλακίου). Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €240 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή υόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η επίδραση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31 Μαρτίου 2019, αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, ενώ παράλληλα θα μειώσει το δείκτη ΝΡΕ της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.

Με τις δυο παραπάνω κινήσεις η οξυδερκής διοίκηση υπό τον κ. Μεγάλου λήγει οριστικά το θέμα της κεφ. επάρκειας της τράπεζας.

Related posts

Ιταλία: «Λουκέτο» στην Carige θέλει η ΕΚΤ αν δεν βρεθεί ιδιώτης αγοραστής

money

Η αξία των ακινήτων κλειδί για τη ρύθμιση της πρώτης κατοικίας

money

Αλλαγές στο Executive Board της Eurobank

money

Ενεργή συμμετοχή της Πειραιώς στην συναλλαγή για το Ιασώ

money

Attica Bank: Με αυστηρά όρια τα δυο δάνεια σε Πολάκη

money

ΕΤΕ: Ανοδο κερδοφορίας φέρνει η ακύρωση του Titlos

money